فرآیند سبدگردانی تیم سبدگردانی کاردان کنترل تضاد منافع قراردادها و فرم های سبدگردانی معرفی سبدگردانی
معرفی سبد گردانی اختصاصی:
شرکت تامین سرمایه کاردان در راستای تکمیل زنجیره ارزش و ارائه خدمات مقتضی به مشتریان اقدام به راهاندازی واحد مدیریت نمود. در واحد مدیریت دارائی ضمن مدیریت انواع صندوقهای سرمایهگذاری خدمات مدیریت ثروت نیز در قالب واحد سبدگردانی ارائه میشود.
در واحد سبدگردانی پس از بررسی منویات مشتریان در خصوص سرمایهگذاری و بررسی اهداف مدنظر آنها اقدام به تهیه بیانیه سرمایهگذاری میشود. مشتریان در این فرآیند قادر به دریافت خدمات مشاوره حسب نیاز خود میباشند. جهت جلب اطمینان مشتریان از ارائه خدمات در قالب قرارداد، امین سبدگردان بر فعالیت این واحد نظارت دارد.
دسترسیها و لینکها:
روند بازده سبدگردانی اختصاصی کاردان و شاخص کل در سال مالی ۱۴۰۴
فهرست اطلاعات تکمیلی مرتبط با سبدگردان
- حدود مسئولیت و خدمات قابل ارائه
- نحوه ارائه اطلاعات به مشتریان سبدگردانی
- کارمزد سبدگردان
- نحوه واریز و برداشت
- روشهاي ارزشیابی اوراق بهادار و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
- منابع اطلاعاتي مورد استفاده در خريد و فروش
- انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی
- سوالات متداول سبدگردانی